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理财师大牛具备哪些过人职业素养(新闻)

发布时间:2021-11-25 15:50:44 阅读: 来源:密封条厂家

理财师大牛具备哪些过人职业素养?

理财师大牛具备哪些过人职业素养?

摘要

今年,在理财师领域最受人瞩目,最具专业性和权威性的赛事,非第三届全国金融理财师大赛莫属。这个由FPSB China主办的赛事,今年的参赛选手规模已经达到了22000多名。这些专业的持......今年,在理财师领域*受人瞩目,*具专业性和*性的赛事,非“第三届*金融理财师大赛”莫属。这个由FPSB China主办的赛事,今年的参赛选手规模已经达到了22000多名。这些专业的持证选手通过案例制作,讲解和答辩三个环节,上演精彩表现和激烈角逐,*终评选出前100名理财师获得了“中国百佳金融理财师(2016)” 奖项;200名理财师获得了“中国*金融理财师(2016)”奖项。

理财师大牛必备的四大职业素养

理财师要走好职业发展之路,成为一名*的理财师,应具备以下四个方面的职业素养:

1、道德品质

对于理财师来讲,道德品质是*基本也是*核心的职业素养,一个靠欺骗误导客户来达成业务目标得理财师,职业之路是很难展开的,完全是自毁前程。

2、专业知识技能

“专业知识技能”是做好一个职业应该具备的专业知识和能力。没有过硬的专业知识,没有精湛的职业技能,就无法把一件事情做好。AFP认证对于理财师来说,应该是基本门槛。而CFP资格认证对于理财师来说是专业化晋级。

3、提供综合金融服务的能力

客户买几只基金产品并不是真正的理财,未来理财师需要做的也不只是销售理财产品,更需要帮助客户规划其家庭财富,建立一个健康合理的财务系统,能够保障客户生活得更加舒心,而理财师应该对各个国家、各行各业、各个领域的知识都有所涉猎,才能给客户提供更全面的服务。

4.自我提升能力

这是一个快速发展的时代,市场环境每天在变,客户的需求每时每刻都在发生这变化,这就要求理财师对*新的宏观政策,行业动态,以及*新产品的保持及时关注,理财师唯有与时俱进,通过不断努力学习,才能给客户提供更新更快更好的服务。

CFP课程介绍

职业技能的提升是金融理财师职业发展的重要课题,而CFP是金融服务领域**的金融理财师认证,CFP认证就是理财师通向专业化的门卡。

CFP资格认证培训的课程为《*金融理财》,包括《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《退休与养老金规划》、《个人税务与遗产筹划》等四门专业课和一门综合案例课,共132个课时,其中四门专业课各含有6个课时的案例

继续教育课程:关注*新的金融行业动态以及预测未来趋向,丰富的金融产品知识,以及营销,社交,风水、礼仪等知识,继续教育课程的学习将助您成为*的理财师一臂之力!

金融从业者的福利来临了

截至2016年9月30日,CFP持证总人数为206,247人,按平均每个理财师服务20位客户来计算,总共服务400万的投资客户,这远远不能满足中国1亿中产阶层的需求,理财师们的机会孕育而生,面对这一契机,中国的理财师们正是给自己充电,做足功课的时期,当未来家庭财富积累得越来越多,理财的观念更深入人心时,理财师发展的大时代就真正的来到了!

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